През 1967 г. Културната революция в Китай е в разгара си. Студентът Чън Джън пристига от Пекин, за да учи монголските номади как да четат и пишат на китайски. А те и без това знание си живеят в хармония от векове в уникална екосистема със своите овце, коне, ливади и вълци. Градският интелигент скоро е омаян от вълците, въпреки че Партията е издала заповед новородените вълчета да бъдат убивани.